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流动性改善叠加风险偏好回升将由内支撑市场反弹,同时,伴随国家队资金针对市场交易性风险化解,将从外部控制市场非理性调整,预计2到3月将有望开启一个多月的躁动行情。可能在二季度再次构建双底,即4月附近市场波动率或再次上升。
市场专业人士都达成了共识,当前股市估值、风险溢价已达到历史低位水平,待逆周期财政货币政策及时出台,稳定市场,经济预期上修、微观交易结构逐步出清,股市将步入中长期配置价值区间。国内外的专业人士都给出了历史底部区域位置,具备中长期配置价值。
最后关注一下假期的消息面,可能影响节后的股市行情表现:
一、外围股市涨声一片
市场这次休市时间比较长,虽然在休市,但外围股市都在交易,特别是港股是提前三个交易日复盘,港股复盘三天,连续上涨三天,对市场正面刺激影响比较大,这期间,美股三大指数虽然最后走势基本持平,但这期间都是再次创出了近期新高;日经指数创出了34年以来新高以后的新高。
港股恒生指数累计上涨3.77%,恒生国企指数上涨4.75%,恒生科技指数更强,大幅上涨6.89%,创近1个月新高,富时50指数五天四涨,最后一天还出现了拉升,累计上涨2.76%。
明天复盘开门红几成定局,但考虑到节前抄底资金会选择落袋为安,所以,明天大幅高开以后,不建议大家追涨,随后还有一个回落的过程,然后踏空资金会选择入场,随后大盘会再次走高。
二、央行公布数据超出市场预期
2月9日,央行公布了一月份经济数据,1月货币供应量m2同比增长8.7%,上月是增长9.7%;
1月社会融资规模增量为6.5万亿元,上月是1.94万亿,市场预期是5.7万亿元,环比大幅增长,大超市场预期!1月份人民币贷款增加4.92万亿元,上月是1.17万亿元,环比大幅增长。
m2减少主要是大家存款减少,说明大家敢投资了,社融数据和贷款数据都是创纪录新高,大超市场预期,对市场是利好。
三、监管层坚持零容忍执法,集中处理多家券商、会计事务所等
新官上任开启了严管模式,主要体现在如下几个方面:
券商内部人员长期违规炒股做出了重罚。主要涉及到招商证券多名相关人员买卖股票违法违规事项,对63人作出行政处罚,合计罚款8173万元。
新官上任,对券商监管的重要特点就是“查旧账”,“一线监管”到底,要建立强大的资本市场,券商起到了极其重要的作用,会计、审计事务所是上市公司业绩的守门人,乱世需用重典,正本清源,铲除所有的大小忽悠,警示所有券商必须合法合规经营,看谁现在还敢带病闯关,谁敢财务造假,否则就是让你倾家荡产,牢底坐穿。
市场人士都认为只有这样,才能迎来股市的朗朗晴天,市场慢牛值得期待,至少今年要比去年好。
四、美国openAI推新款大模型Sora
这是节日期间最火的概念,这个概念就是人工智能的延伸,它的主要特点就是,只要你输入一段文字,Sora就能生成最长60秒视频,而且背景细致,出现多角度镜头,甚至还富有情感,基本分不清是不是真人拍摄演绎。
五、我国将每年改造10万公里以上地下管线。目前,我国地下管网总长度超349万公里。全国城市的供水管道长度达110.30万公里,排水管道长度91.35万公里,天然气管道长度98.04万公里,供热管道长度49.34万公里。
以首都为例,近70%的供水管网已经使用了30多年,漏损率高达15%。随着时间的推移,这些隐患将会进一步加剧,影响供水供气的安全性和可靠性。这些管道如果同时开始改造,全部改造完,预计最少需要十年时间。对管道、工程建设板块是重大利好。
六、今年春节档票房破80亿打破我国影史纪录
据灯塔专业版数据统计,截至目前,20春节档电影票房破80亿,打破我国影史春节档票房纪录。
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